*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系管理 | 姓名、手机号码、电子邮箱、地址、公司名称、职位、生日、备注、创建时间、更新时间等 |
2 | 客户管理 | 客户类型、客户等级、业务关联人、市场来源、客户状态、最近联系时间、资料完整度、客户来源、客户负责人、合作项目等 |
3 | 销售线索 | 线索来源、线索类型、意向产品、线索状态、联系人、跟进人、创建人、跟进状态、预计成交时间、客户预算等 |
4 | 销售机会 | 机会名称、机会来源、机会类型、预计金额、预计成交时间、机会状态、负责人、客户名称、联系人、销售阶段等 |
5 | 商机管理 | 商机名称、商机类型、商机状态、商机所有人、商机金额、客户名称、联系人、跟进记录、下一步计划、商机来源等 |
6 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同金额、签订日期、客户名称、联系人、销售负责人、合同状态、合同期限等 |
7 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务描述、完成状态、截止日期、任务类型、任务优先级、相关联系人、关联项目、创建时间等 |
8 | 日程管理 | 日程主题、日程地点、开始时间、结束时间、参与人、提醒方式、日程类型、是否私密、日程备注、创建人等 |
9 | 群组管理 | 群组名称、群组成员、创建日期、群组描述、群组管理员、群组公告、加入申请、群组权限、最后活跃时间等 |
10 | 通讯录管理 | 部门名称、员工姓名、员工工号、员工职位、员工手机、员工邮箱、上级主管、入职日期、所属团队、办公地点等 |